Wanneer haar vader (Henry van Loon) een nieuwe baan als schoolhoofd in zijn schoot geworpen krijgt, verhuist de 14-jarige Zoë (Josephine Arendsen) met haar ouders en broertje naar het vredige Berg en Bos. Daar loopt ze de eigenzinnige uitvinder Max tegen het lijf, die haar vertelt over het duistere verleden van haar nieuwe woonplek. Ooit…